Key Animation
1273 год от Рождества Христова, Иерусалим. Странствующий рыцарь Бедивер достигает исхода своего пути... но вместо Святой земли его встречает огромная пустыня, по которой бродят обездоленные. Три силы сошлись в войне за огромную пустошь. С одной стороны рыцари Круглого стола, что стремятся защитить Святой город и своего короля Льва. С другой — «король-солнце» Осимандий, призвавший в пески всё своё царство. В горах же скрываются защитники всех тех, кого лишили крова. Они выжидают момент, чтобы поднять восстание. Бедивер идёт к Святому городу в надежде на аудиенцию у короля Льва. Там он встречает последнего мастера человечества Рицку Фудзимару. Тот прибыл в Иерусалим вместе со своей Слугой Маш, чтобы восстановить человеческую историю.
Key Animation
Однажды в океанариум, в котором работает отец Руки, привозят двух странных мальчиков — Уми и Сору. Они родились и выросли в море, и обладают сверхъестественными способностями. Между тем во всём мире происходит удивительное: из океанариумов исчезает вся живность, морские существа появляются в необычных для себя местах обитания. Рука пытается выяснить, как с этим связаны её новые друзья.