СССР 1960-е. В квартире-мастерской живет писатель со своей возлюбленной Марго. Писатель пишет роман и хочет признания. В своем воображении он создает семью персонажей. Надеясь на успех, писатель относит несколько глав романа в разные издательства, однако везде получает отказы. Неудачи рождают в творце сомнения и страхи, которые мистическим образом воплощаются в образ леди в черном одеянии. Леди является негативной энергией. Однажды, писатель решает сжечь рукописи романа. В этот момент в виде галлюцинации перед ним возникает Леди.
