1940 год. Популярная певица Билли Холидей становится мишенью для правительства США из-за пропаганды равноправия в своих песнях. Чиновники решают бороться с ней при помощи отдела по борьбе с наркотиками. Операцию возглавляет федеральный агент Джимми Флетчер. Сможет ли он устоять перед талантом и красотой девушки?
Pierre is a Montreal photojournalist who returns from Nicaragua to find that his ten-year menage a trois is over. Haunted by his mid-life crisis, he becomes obsessed with trying to find out why his two lovers, Sarah and David, have left him.
