21-летняя Наташа участвует в организованной поездке в Израиль, которая призвана прорекламировать возможность иммиграции в страну для русскоговорящих евреев с еврейскими корнями. На второй день группа приезжает в пустыню. Двое израильских солдат присоединяются к ним вечером, и все девушки мгновенно западают на Шломи, симпатичного спецназовца. Когда Наташа пытается привлечь его внимание тем известием, что она хочет остаться в стране навсегда, ее подруги начинают ревновать, и все оборачивается очень неприятно.
Yonatan abandons the army in an attempt to reunite with his ex-boyfriend. After it turns into a failure, he finds himself alone in Tel Aviv, without a place to sleep. Broken and confused, he goes on a wild night's journey looking for consolation.
