1950-е годы. Преподавательница Марион влюбляется в полицейского по имени Том, он же испытывает чувства к искусствоведу Патрику. Спустя 40 лет друзья вновь встречаются, чтобы вспомнить молодость.
Over the course of a night out in a queer club, Raf struggles to find his place among the crowd until he stops trying to force the narrative and just lets himself go with the music.
