Wagon Driver
Пародия на шпионские фильмы. Восточная Германия времен «холодной войны». Здесь военщина замышляет коварный план по уничтожению кораблей НАТО, для чего похищает ученого доктора Фламонда, запирает его в темнице, заставляя сотворить мину «Поларис». Прикрытием для преступных замыслов служит международный фестиваль, на который приглашают артистов из разных стран. Из Америки приезжает рок-певец Ник Риверс и знакомится с очаровательной Хиллари — дочерью Фламонда. Она — участник подпольного сопротивления, к которому привлекает и Ника.
Aide to Metz (uncredited)
На этот раз Джеймс Бонд получает миссию расследовать похищение огромной партии южно-африканских бриллиантов. Распутывая это непростое дело, Бонд выходит на след своего заклятого врага Блюфельда. Оказывается, что бриллианты нужны ему для увеличения мощности своего гигантского космического лазера, используя который он заставит детонировать все атомные боеголовки, ракеты и подводные лодки.
