Родная деревня Мэгумин и Юн-юн находится под угрозой уничтожения Владыкой демонов, который направляет туда одного из своих генералов. В отчаянии Юн-юн приходит к Кадзуме и просит его о помощи. Все вместе они направляются в деревню, чтобы предотвратить её уничтожение
Летние каникулы подходят к концу. И тут Сугуру выигрывает поездку на Окинаву! Все пять учеников школы Асахигаока в восторге от возможности эффектно подвести итог отдыху. Все, включая Хикагэ, Кономи, учителя и хозяина конфетного магазина, отправляются на три дня на Окинаву. Там-то Нацуми и знакомится с Аои, помогающей отелю, в котором они остановились.
