Caçapa
Во время выборов мэра население бразильского городка делится на "красных" и "синих" - представителей двух основных политических фигур. Засушливость региона говорит о том, что вода - дороже золота, и именно ей пытаются манипулировать кандидаты, чтобы получить заветные голоса. В это время Шику Кайша, выходец из деревни, где всегда были проблемы с водой, присоединяется к кампании своего товарища Жоэла, который представляет себя как альтернативу привычным кандидатам. Однако позднее Шику понимает, что выйти из политической игры не так-то просто.
Mestre Mário
В небольшой деревне неподалеку от сахарной плантации и спиртового заводика подлый и бедный Хейтор эксплуатирует свою шестнадцатилетнюю внучку Оксилиадору, заставляя ее показывать себя за деньги проезжим шоферам, остановившимся на бензозаправке. Группа местных хулиганов проводит время в оргиях с проститутками и марихуаной, а садист Сисеро домогается Оксилиадоры..