После освобождения страны от гоминьдановцев в западной провинции Гуанси оставалось еще до 300 тысяч бандитов. Одним из их лидеров были Ли Ханьгуан и его жена Ли Юэгуй. Их опорная база находилась на южной границе Китая и Таиланда. Скрытые густыми лесами и горами, они вели оттуда последнюю отчаянную борьбу с войсками НОАК. Для того чтобы быстрее разделаться с бандформированиями, военная разведка отправляет к ним своего разведчика Цзэн Тайя, который выдает себя за только что вернувшегося из-за рубежа заместителя командующего Освободительной армии.
After being swindled out of his land by a local landlord in 1930s China, a grandfather commits suicide. His son burns down the landlord's house in a fit of rage, then escapes to join the PLA. His grandson later joins the PLA too in the 1940s to avenge his father, grandfather and mother.