Одинокий старик и девушка, нуждающаяся в покое и искренних чувствах, становятся друзьями. Однако через некоторое время именно ее обвиняют в убийстве старика.
События фильма происходят в одной из латиноамериканских стран, в вымышленном фашистском государстве, которым управляет диктатор Рамон Онофре. Мануэль Ромеро, молодой солдат из охраны высшего руководства, совершает одно предательство за другим и вскоре становится одним из ближайших людей Онофре. Первой жертвой бывшего крестьянина становится друг детства, известный скульптор, выступивший против режима. Окрыленный первой «победой» над инакомыслием, Ромеро организовывает карательную экспедицию в родную деревню. Но начинается народная революция, диктатуре Онофре приходит конец, и герой убивает диктатора.
Школьник Кира имеет только один недостаток — он носит очки. Поэтому, когда мальчик встречает свою одноклассницу Айну, прячет их в карман и на ее лукавый вопрос всякий раз утверждает, что забыл очки дома. А между тем мама Киры считает, что его недостаток лишь в том, что он всегда говорит то, что думает. Впрочем, их точки зрения не совсем расходятся. Однажды у Кирилла появится настоящий друг — старый часовщик, участник Великой Отечественной войны. Мальчик удивится и обрадуется, когда узнает, что Айна — его внучка.
