Экранизация популярной корейской сказки о двух братьях. Один брат богатый и жадный, а другой — его полный антипод, бедный и добрый. Бедный брат нашёл на поле раненую ласточку, вылечил и отпустил. Благодарные птицы помогают доброму брату стать богатым и счастливым и жестоко наказывают алчного и коварного брата.
16-летняя красавица Чхун-хян тайно обручена с Ли Мон-рёном. Ли уезжает в Сеул со своим отцом, а в это время новый начальник уезда Хак-до Бён начинает домогаться приглянувшейся ему Чхун-Хян. Гордо отвергнув предложение стать содержанкой, Чхун-хян оказывается в тюрьме; жалуясь на свою горькую участь, она героически переносит пытки и издевательства обиженного сластолюбца и чудесным образом снова встречается со своим любимым, успевшим жениться. Так как Чхун-хян — дочь кисэн (куртизанки), то она согласна стать наложницей Ли Мон-рёна.
