Детство Баясгалана прошло верхом на лошадях. Его подруга детских лет Дарсурен, уезжавшая для того, чтобы учиться в городской школе, вернулась в родную деревню. Пока Дарсурен была в деревне, её нарисовал приехавший из города художник. Баясгалан приревновал Дарсурен к молодому человеку. Однако, недоразумение было исправлено, когда художник познакомил Баясгалана со своей женой и детьми.
В Монголию вторглись белогвардейские банды во главе с бароном Унгерном. О том, как с риском для жизни, сквозь фронты и вражеские засады было доставлено письмо бедняков Сухэ-Батору, в котором они писали о своей готовности присоединиться к его войскам и поднять по его сигналу восстание в тылу у белых, рассказывает этот фильм.
