Макс Холодов — одна из главных звезд смешанных боевых искусств. После серьезной травмы на ринге он выбывает из борьбы за титул чемпиона мира и его жизнь идет под откос. В поисках точки опоры он решает вернуться к корням и уезжает на побережье. Там он случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу. Заботясь о новом друге вместе с девушкой Олей, он постепенно спасает себя самого и находит любовь. Получив шанс на возвращение, Макс понимает, что уже готов к главному поединку в своей жизни.
1942 год, глухая деревня в тылу. Шестнадцатилетний Семка решает уйти добровольцем в партизаны. Ирина стремится удержать сына силой. Однако единственный, к кому она может обратиться за помощью, – это ее племянник-полицай. Кино снято по мотивам одноименного рассказа Василя Быкова.
