Third Assistant Director
Молодой человек, немного не от мира сего, обладает замечательным талантом изобретать хитроумные механические приспособления. Потеряв работу, он подружился с преступной парочкой, которая быстро находит применение его способностям...
Musician
Нуждаясь в деньгах, террористическая организация «Спектр» замышляет шантаж правительства Великобритании. Захватив бомбардировщик с двумя атомными бомбами на борту, террористы угрожают взорвать их, если британское правительство не доставит им алмазов на 100 миллионов фунтов стерлингов. Все секретные агенты брошены на это дело, но только Джеймсу Бонду улыбается вечно сопутствующая ему удача, которая приводит его в Нассау.
