В обычной советской воинской части «деды», зачитав приказ о дембеле, решили поизмываться над «молодыми». Все молодые покорно терпели, а рядовой Билык терпеть не стал, на что один из «дедов» сказал: «Я тебя трогать не буду, такие, как ты, у нас здесь сами вешаются».
Действие фильма охватывает период Великой Отечественной войны. В небольшом узбекском поселке живет семья директора совхоза. Однажды в этой хлебосольной семье появляется племянник матери - Санджар. Добрый и впечатлительный Сафо, наблюдая за связями двоюродного брата с воровской компанией, делает для себя неприятные выводы и принимает вполне самостоятельные решения...
Арслан
Многих заколдовал с помощью волшебных четок колдун Карашах: охотника Шера превратил в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор наделил ленью, его внучку Юлдуз - себялюбием, простодушного Лешака - хитростью и коварством. Но перед добрым и отважным мальчиком Арсланом злые чары не устояли, и добро восторжествовало.
