Несокрушимое братство голубых беретов. Молодые парни из разных социальных слоёв, у некоторых из которых криминальное прошлое, призываются в воздушно десантные войска. Сержант Алексей Буров назначен командиром отделения взвода новобранцев. Именно он прививает неопытным «сынкам» навыки рукопашного боя, взаимовыручки и армейской смекалки в проводимых учениях. И вот настал день боевого крещения. Подразделение десантников получает приказ помочь пограничникам обезвредить крупную банду наркоторговцев, пытающихся нелегально пересечь границу...
Многих заколдовал с помощью волшебных четок колдун Карашах: охотника Шера превратил в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор наделил ленью, его внучку Юлдуз - себялюбием, простодушного Лешака - хитростью и коварством. Но перед добрым и отважным мальчиком Арсланом злые чары не устояли, и добро восторжествовало.
