Петр, убивший из ревности свою возлюбленную, спустя двадцать лет встречает девушку, в душу которой вселился дух матери — жертвы героя. Околдовав Петра, юная ведьма вынуждает его совершить насилие и убийство.
Саше 16 лет, но он уже многое повидал: работал в столовой, котельной, подметал улицы, а теперь разносит корреспонденцию и пенсии старикам. У него есть замечательная возможность общаться с разными людьми, быть невежественным свидетелем и иногда принимать участие в семейных драмах. Так он встречает свою первую любовь: сложно, но он счастлив...
