Это последняя работа режиссёра Ким Ю-ёна, умершего во время съёмок фильма. Героиня, вполне взрослая девушка по имени Ю вышла замуж за тринадцатилетнего жениха, но он умер спустя три года. Двадцать лет спустя Ю усыновляет ребёнка от родственника по имени Дон-гиль. Братья и сёстры Дон-гиля, желая вступить в его наследство, распространяют слухи о том, что у Ю роман с деревенским учителем. Ю совершает самоубийство, утопившись в озере.
Ан Намсук, студентка музыкального колледжа полюбила красивого молодого человека и музыканта Ли Чхольмина, который живёт в сельской местности. Однако её родители планируют брак по договоренности. Тем временем, Чхольмин уезжает учиться в Японию, а Намсук решает выйти замуж по велению родителей. День, когда Чхольмин вернулся с учебы за границей, был днем её свадьбы. Молодой человек побежал в свадебный зал, но было поздно – церемония бракосочетания уже состоялась. Потерянный и разочарованный, Чхольмин в результате настойчивых уговоров друзей, решает провести свой первый музыкальный концерт на родине. А в зрительном зале на последнем ряду сидела плачущая Намсук. Впоследствии Намсук уйдёт от нелюбимого мужа в монастырь…
Чхоль-хо отсидел 10-летний срок, полученный за участие в Движении за независимость 1 марта 1919 года, и выходит из тюрьмы. Не в силах преодолеть суровые реалии жизни, его жена вышла замуж. Когда она, чувствуя свою вину, пытается покончить жизнь самоубийством, он спасает её, и они снова живут вместе. Чхоль-хо устраивается на фабрику и понимает, что рабочие недовольны ужасными условиями труда и тиранией хозяев. Когда владелец фабрики объявил о снижении заработной платы и увольнении рабочих из-за спада в экономике, разъяренные рабочие объявили забастовку. Между рабочими и предпринимателями завязывается драка, и Чхоль-хо вновь оказывается в тюрьме.
Ёнчжин возвращается в родной город после долгих скитаний, но его родители к этому моменту уже потеряли землю и уехали в другое селение. Собираясь снова уйти, но проходящий мимо старик узнает Ёнчжина и приводит его в свой дом. У старика выросла прекрасная дочь Сун-и, которую Ёнчжин помнит ещё девочкой. Теперь, влюбившись в Сун-и, он не может уйти и начинает осваиваться на земле предков, где он открывает вечернюю школу. Ёнчжину также предстоит бороться за свою любовь к Сун-и, которую местный помещик вознамерился выдать замуж за своего сына.
