В маленьком провинциальном городе живёт простой Сапожник, который чинит сапоги и пишет мемуары о далёком детстве, желая оставить их на память своему сыну. В канун Нового Года он узнаёт об одном волшебном море. Сапожник хочет увидеть это удивительное место, но путёвка стоит дорого, а башмаков, требующих ремонта, не так много, чтобы хватило на путешествие. Он находит решение, обещающее осуществить его мечту...
После конфликта с молодым режиссером актер Юрий уходит из театра, прихватив шутовской костюм своего героя из спектакля Король Лир. Сценический персонаж становится частью игры настоящей жизни Юрия. Спивающаяся мать, в прошлом большая актриса; жена, с холодком в отношениях; и пассажиры его такси принимают участие в этом действе.
