Драма взросления, снятая по рассказам Фазиля Искандера. Действие фильма происходит в Абхазии на излете сталинской эпохи, в конце 40-х — начале 50-х годов 20-го века. 13-летний Чик, озорник и созерцатель, живет обычной жизнью советского школьника в солнечном городе Мухусе на берегу моря. Внезапный арест отца заставляет Чика острее переживать свое взросление, но не может изменить его жизнелюбивого характера и доброго сердца. Обостренное чувство справедливости становится источником его одновременно опасных и комических приключений.
