Jimmy (Jack Wild) ventures to Living Island with his magical, talking flute, Freddy. Once there, he befriends many of the island's inhabitants, but the evil Witchiepoo (Billie Hayes) is determined to steal Freddy the flute away from the boy to impress the visiting Witches' Council and win the Witch of the Year Award.
Ballet Dancer (uncredited)
На пути к славе и успеху, Фанни Брайс пришлось пройти от гадкого утенка до прекрасного лебедя. На сцене она — звезда, охапки роз падают к ногам, зал взрывается овациями. Но за эти упоительные, волшебные секунды ей приходится расплачиваться горькими, одинокими ночами, полными слез и ревности.
