Ulyana
Колхозники сельхозартели "Белые Пески" после долгих колебаний вызывают на соцсоревнование колхоз "Заря победы". Мечтая о победе, доярка артели Варвара приглашает для ворожбы над своими коровами лучшую колдунью деревни, старуху Ульяну. Но, несмотря на это, переходящее знамя достается колхозу "Заря победы" — во многом благодаря небывало высоким показателям, которых добилась доярка Зинка. "Чудесницу" вызывают в Москву на съезд ударников. Выйдя на трибуну Кремлевского зала, молодая доярка плачет счастливыми слезами.