Assistant Art Director
У чиновника Николая Николаевича Захарова и его жены Ляли рождается сын. Когда они приносят ребёнка домой, к ним неожиданно приходят три феи, Тюльпина, Гиацинта и Лилиана, которые приносят ребёнку подарок в виде «клубка счастья». По их словам, мальчик, когда вырастет, должен будет выйти в чистое поле, и, произнеся заклинание «Лети, клубок, как голубок, но только прямо, а не вбок», «пойти навстречу своему счастью». Преподнеся подарок, они танцуют и веселятся вместе с молодыми родителями. Через некоторое время к ним приходит ещё один гость — отец Ляли и дед мальчика Семён Прохорович Туляков, опытный слесарь. Он приносит внуку свои дары в виде набора рабочих инструментов — кусачек, молотка, тисков и других. Узнав о планах родителей насчёт будущего счастья мальчика, Туляков приходит в ярость, заявляет, что они сделают из ребёнка бездельника, и собирается выбросить клубок.
Assistant Production Design
Девочка Мариука и её брат Григораш пошли за грибами в лес. Мальчик отошёл от сестры и попал в ловушку. Злая колдунья Клоанца схватила его и улетела на помеле в свою пещеру в горе. Девочка отправилась на поиски брата. По дороге она пожалела ореховый куст и прогнала червяка, который грыз его корни. Орешник дал ей волшебный ореховый прутик: «Всё, к чему он прикоснётся, станет меньше в сорок раз», а если прикоснётся другим кончиком - увеличит. Ореховый куст отправил Мариуку к мудрому ворону, а тот - к доброму великану Фаурару...
