Animation
Злая колдунья, очаровав короля и став его женой, пожелала превратить одиннадцать своих пасынков в черных воронов. Однако заклятье ведьмы удалось лишь отчасти: юноши превратились в прекрасных белых лебедей. Их сестра Элиза готова была пожертвовать всем, чтобы ее братья вновь стали людьми. Девушка узнала, что заклятье исчезнет, если сплети им рубашки из жгучей крапивы, что растет на кладбище. Но есть одно условие: ни одного произнесенного слова во время работы, иначе все ее старания и надежды окажутся напрасными...
Animation
У чиновника Николая Николаевича Захарова и его жены Ляли рождается сын. Когда они приносят ребёнка домой, к ним неожиданно приходят три феи, Тюльпина, Гиацинта и Лилиана, которые приносят ребёнку подарок в виде «клубка счастья». По их словам, мальчик, когда вырастет, должен будет выйти в чистое поле, и, произнеся заклинание «Лети, клубок, как голубок, но только прямо, а не вбок», «пойти навстречу своему счастью». Преподнеся подарок, они танцуют и веселятся вместе с молодыми родителями. Через некоторое время к ним приходит ещё один гость — отец Ляли и дед мальчика Семён Прохорович Туляков, опытный слесарь. Он приносит внуку свои дары в виде набора рабочих инструментов — кусачек, молотка, тисков и других. Узнав о планах родителей насчёт будущего счастья мальчика, Туляков приходит в ярость, заявляет, что они сделают из ребёнка бездельника, и собирается выбросить клубок.
Animation
Девочка Мариука и её брат Григораш пошли за грибами в лес. Мальчик отошёл от сестры и попал в ловушку. Злая колдунья Клоанца схватила его и улетела на помеле в свою пещеру в горе. Девочка отправилась на поиски брата. По дороге она пожалела ореховый куст и прогнала червяка, который грыз его корни. Орешник дал ей волшебный ореховый прутик: «Всё, к чему он прикоснётся, станет меньше в сорок раз», а если прикоснётся другим кончиком - увеличит. Ореховый куст отправил Мариуку к мудрому ворону, а тот - к доброму великану Фаурару...
