По Невскому проспекту, по набережным и улицам города, заглядывая в старые дворы, ходит пожилой человек. Он вспоминает свою юность, глядя на молодежь, танцующую прямо на улицах. Он садится в трамвай и словно едет в свое прошлое по Ленинграду. В его «прогулках» принимают участие артисты эстрады.
В первый час нового 1965 года все советские граждане (у кого, конечно, был телевизор) смотрели праздничную программу с участием Павла Рудакова и Сергея Лаврова, Ларисы Мондрус, Татьяны Шмыги, Леонида Енгибарова, Аркадия Райкина, братьев Сазоновых, Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской, Муслима Магомаева, вокального октета «Лайне» и эстрадного оркестра под управлением Эдди Рознера, Юлии Пашковской, Владимира Шубарина, Эдуарда Хиля, квартета «Аккорд». Среди гостей «Голубого огонька» космонавты Гагарин, Беляев и Леонов
