Педру, Мария и Паулу, трое неразлучных молодых людей, сталкиваются с драмами и разочарованиями, типичными для их возраста. Их встречи - единственные моменты счастья и свободы, где они экспериментируют и рискуют, чтобы никто не мог знать... Дома Педру находит безработного и апатичного отца, отсутствующую и скрытную мать. В тот день, когда дедушка Антониу переезжает в Лиссабон из деревни, внук сталкивается с дилеммой: дать возможность тем, кто действительно хочет с ним познакомиться, или соблюдать договор о свободе, который связывает его с друзьями...
Edgar is preparing for another show as transformist when faced with her son's arrival, Lawrence. Seeing him in a place that until then he didn't know, Edgar questions about the position to take: family or spectacle. The two worlds seem incompatible, but something changes in their relationship.