История осла по имени Бальтазар, начавшаяся в польском цирке и заканчивающаяся итальянской бойней, является горьким, но и тепло гуманистическим парафразом «роуд-муви». Это паноптикум поведения человека по отношению к беззащитному животному, наводящая на размышления картина социальных отношений и культурных изменений, происходящих в современном мире.
Фильм рассказывает о бывшем спортсмене-мастере боевых искусств, который после смерти близкого человека вынужден вернуться на ринг. Чтобы заново устроить свою жизнь, молодому человеку придется столкнуться с преступным миром…