Конец тридцатых годов, полуостров Идзу. Курорт на горячих источниках у горы Фудзи. Токуити и Фукуити, два слепых массажиста, зарабатывают на жизнь, переходя от гостиницы к гостинице. Лишенные зрения, они научились угадывать многое, что скрыто от глаз обычных людей.
Approaching their graduation ceremony, Saegusa, Sanae, and their classmates go on an overnight trip to Hakone with their teacher Ms. Kawahara, who will soon leave school. They thank her doing so and go on their respective paths, ending soon their student life.
