Sound
В период антифашистской борьбы, в 1944 году, партизанский отряд получает доставленные самолётами советское оружие и боеприпасы. Часть оружия необходимо передать в другой отряд партизан. Эта задача поручена крестьянину - гончару. Преодолевая огромные трудности, не встретив связного с паролем, крестьянин всё же доставляет оружие по назначению.
Sound
В Болгарию приезжает известная скрипачка Дороти Ламберт. Ее сопровождает менеджер Тед Смайлс. Болгарская разведывательная служба получила зашифрованное сообщение о том, что агент под кодовым именем Долли попытается связаться с начальником резидентуры иностранного разведывательного агентства в Болгарии.
