Ан Намсук, студентка музыкального колледжа полюбила красивого молодого человека и музыканта Ли Чхольмина, который живёт в сельской местности. Однако её родители планируют брак по договоренности. Тем временем, Чхольмин уезжает учиться в Японию, а Намсук решает выйти замуж по велению родителей. День, когда Чхольмин вернулся с учебы за границей, был днем её свадьбы. Молодой человек побежал в свадебный зал, но было поздно – церемония бракосочетания уже состоялась. Потерянный и разочарованный, Чхольмин в результате настойчивых уговоров друзей, решает провести свой первый музыкальный концерт на родине. А в зрительном зале на последнем ряду сидела плачущая Намсук. Впоследствии Намсук уйдёт от нелюбимого мужа в монастырь…
Чхун-хян, дочь кисэн (куртизанки) из региона Намвон, и Ли Мон-рён помолвлены. Когда Ли Мон-рён отправляется в Сеул со своим отцом, новый начальник уезда Хак-до Бён пытается домогаться приглянувшейся ему Чхун-Хян. Чхун-хян отвергает его домогательства и оказывается в тюрьме. Тем временем Ли Мон-рён становится детективом под прикрытием, и отправляется в Намвон, чтобы арестовать Хак-до Бёна и спасти Чхун-хян.
