Француз Жером приезжает в Нью-Йорк, чтобы попытаться отыскать своего любовника Поля, уехавшего в Большое Яблоко в начале лета. Поиски поисками, но Жером не собирается отказывать себе в удовольствии погрузиться в жизнь (главным образом - половую) местного гей-подполья...
