Из-за жестокого мужа Белла Бакстер покончила с собой, утопившись в реке. Эксцентричный учёный решает спасти женщину и пересаживает ей мозг её же нерождённого ребёнка.
1942 год. Во время съемок «Касабланки» целеустремленный и высокомерный режиссер Майкл Кёртис идет наперекор правилам студии, переживая при этом семейную драму.