Brothers of the kobza workshop go to the forest in search of a tree from which you can make a kobza. The picture shows all stages of production of Ukrainian traditional musical instruments. In the process, there is the daughter of one of the brothers, Nastunya, who lost her voice when her mother died, and for a long time she only mumbles her songs. When the brothers finish their work, they go to a concert dedicated to the ATO soldiers. A miracle happens during the concert - Nastun's voice returns.
Украина, тридцатые годы. Американский инженер Майкл Шемрок вместе с сыном приезжает в Харьков помогать строить социализм. Здесь он влюбляется в актрису Ольгу Левицкую (Джамала), на которую давно положил глаз влиятельный сотрудник НКВД. При трагических обстоятельствах американец погибает, а его сына спасает от преследователей слепой кобзарь. Не имея других шансов выжить на чужбине, парень становится поводырем. Их путешествие, полное опасных приключений, происходит на фоне драматических страниц украинской истории и разрушения человеческих судеб. Фильм о любви, верности, подлости и предательстве в лучших традициях голливудского кино. Снято по реальным фактам и свидетельствам.
