Лейла поёт джаз в клубе в Стамбуле. В детстве она была свидетелем несчастного брака и развода родителей. Эта детская травма не даёт ей возможности наладить с кем-либо близкие отношения. Встреча с уличным фотографом Муратом полностью изменит её жизнь. Между ними вспыхивает любовь, но Лейла боится этого чувства. Ей предстоит сделать выбор: вернуться в прошлое или остаться с Муратом и попытаться отыскать ключ к реальному миру.
Али живёт у моря с отцом и маленьким сыном Эфе, который ни с кем не разговаривает. Единственное желание Али - установить связь с сыном, чтобы он хоть раз в жизни посмотрел ему в глаза. Однажды Али замечает, что у Эфе есть музыкальные способности, и решает попробовать развить их. С этого момента жизнь семьи начинает меняться.
