Действие происходит на Диком Западе в 1909 году. В нем рассказывается реальная история молодого индейца Уилли Боя, который возвращается в свою резервацию, чтобы воссоединиться с Карлотой, девушкой которую любит. Но на Диком Западе молодому индейцу запрещалось быть со своей возлюбленной, дочерью вождя племени. Встреча приводит к фатальной конфронтации, когда молодой герой случайно убивает отца своей возлюбленной в целях самообороны. В результате пара бежит в пустыню Мохаве, преследуемая отрядом вооруженной кавалерии шерифа и двумя проводниками-индейцами.
