Это последняя работа режиссёра Ким Ю-ёна, умершего во время съёмок фильма. Героиня, вполне взрослая девушка по имени Ю вышла замуж за тринадцатилетнего жениха, но он умер спустя три года. Двадцать лет спустя Ю усыновляет ребёнка от родственника по имени Дон-гиль. Братья и сёстры Дон-гиля, желая вступить в его наследство, распространяют слухи о том, что у Ю роман с деревенским учителем. Ю совершает самоубийство, утопившись в озере.
Ан Намсук, студентка музыкального колледжа полюбила красивого молодого человека и музыканта Ли Чхольмина, который живёт в сельской местности. Однако её родители планируют брак по договоренности. Тем временем, Чхольмин уезжает учиться в Японию, а Намсук решает выйти замуж по велению родителей. День, когда Чхольмин вернулся с учебы за границей, был днем её свадьбы. Молодой человек побежал в свадебный зал, но было поздно – церемония бракосочетания уже состоялась. Потерянный и разочарованный, Чхольмин в результате настойчивых уговоров друзей, решает провести свой первый музыкальный концерт на родине. А в зрительном зале на последнем ряду сидела плачущая Намсук. Впоследствии Намсук уйдёт от нелюбимого мужа в монастырь…
По одноименному роману Ли Гван-су, опубликованному в «Maeil Shinbo» в 1917 году. Сюжет строится на взаимоотношениях трёх молодых людей – преподавателя английского языка Ли Хён-сика, танцовщицы Пак Ён-чхе и Ким Сон-хён, дочери богатого пресвитера. Оставшийся в раннем детстве сиротой, Хён-сик попал на воспитание в дом к магистру Паку. Пак с детства прочил свою дочь Ён-чхе в жёны Хён-сику. Магистр Пак был патриотом и с приходом к власти японских интервентов был незаконно осужден и посажен в тюрьму. Его дочь Ён-чхе стала кисэн (корейский вариант гейши), чтобы зарабатывать деньги на посылки в тюрьму. В это время Хён-сик и Ён-чхе отдаляются друг от друга, и в жизни Хён-сика появляется Сон-хён, которую он полюбил и собирается жениться.
