Фильм рассказывает о дружбе грузинских и словацких виноградарей. На фоне этой дружбы развивается главный сюжет фильма - любовь словацкой девушки Дарины и грузинского парня Заура.
Vlado, an intelligent boy living in a small village, has fantasies that take him away from his humdrum life. But as the Nazi occupation begins to encroach on the townsfolk his fantasies and reality begin to merge.