Действие картины начинается в кабинете дантиста, где встречаются два главных героя фильма — молодой парень Курахаси и привлекательная девушка Тиэко. Под действием анестезии они проваливаются в мир нескончаемых грёз, где любые проблески реальности вновь переплетаются узорами сновидений.
