Art Designer
Моряк Андрей, отправляясь в отпуск, становится свидетелем мошенничества молодых людей, вымогающих деньги на вокзалах. Его привлекает героиня «аферы» - Светлана. Андрей проникается сочувствием к девушке, стремится помочь ей вырваться из порочного круга… Но выясняется, что это всего лишь специально срежиссированное действо, придуманное режиссером-авангардистом с целью оживления «отмирающих» театральных форм. Однако жизнь оказалась изобретательнее любого театра. Никто не мог даже предположить, каким будет финал у этого «спектакля»…
Costume Design
Молодая деревенская женщина, Клавдия Пухлякова, находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен…