Makeup Artist
Скромная и добродетельная девушка по имени Суфэнь, работающая на хлопчатобумажной фабрике в Шанхае, во время учебы в вечерней школе знакомится с учителем по имени Чжан Чжунлян, они женятся. Через год после свадьбы у них рождается ребенок, и в этом же году начинается война с японскими агрессорами. Чжан Чжунлян вступает в спасательный отряд и получает приказ отправиться вслед за армией. В городе Нанкине он на волосок от смерти, попадает в плен к врагам и претерпевает немыслимые трудности. На оккупированной японцами территории брат Чжан Чжунляна Чжунминь и его коллега из начальной школы деревни Ваньхуа вместе вступают в партизанский отряд. Отца убивают японцы, Суфэнь с ребёнком и матерью мужа возвращается в Шанхай, где работает в лагере для беженцев и заботится о сиротах.
Makeup Artist
В город приезжает на гастроли театральная труппа. Им выделяют для выступления старый заброшенный театр, пустующий после гибели солиста театра Сон Данпиня. Актеры, убравшись в театре, начинают репетицию. У Сяо У, ведущего певца, не получается правильно спеть арию. Он остается поупражняться, когда остальные актеры пошли отдыхать. И вдруг он слышит голос, исполняющий эту злосчастную арию, которая никак ему не давалась…
