Сверчок Джимини забирается в дом старого столяра Джеппетто, который заканчивает работу над деревянной куклой-марионеткой Пиноккио. Перед сном сверчок загадывает желание, чтобы Пиноккио стал живым мальчиком.
Марк Хоганкэмп стал жертвой нападения хулиганов. После жестокого избиения получивший серьезные повреждения головы Марк решает устроить самостоятельную терапию. Он строит населенный куклами игрушечный мир, в котором старается воспроизвести события из своего прошлого.
