Swing
Дэниэл одерживает сокрушительную победу над соперниками из школы карате Джона Криза. Разъярённый Криз клянётся отомстить конкурентам. Он обращается за помощью к своему старому армейскому приятелю — Терри, с которым они вместе служили во Вьетнаме. Безжалостный мастер восточных единоборств Терри собирается жестоко покарать Мияги и Дэниэла…
Swing
Господин Мияги, учитель карате Дэниэла, получает печальное известие о том, что его отец находится при смерти. Быстро собравшись, он покидает Лос-Анджелес и отправляется в Японию. Дэниэл решает сопровождать его в этом путешествии. На Окинаве Мияги неожиданно встречает своего старого врага и давнюю возлюбленную, а Дэниэл обретает новую любовь, а заодно — и нового врага.
