Key Animation
На Наруто возложена миссия захватить Мукаде (Мукаде был одним из шпионов Сасори) пропавшего без вести. Наруто Узумаки отправляется к руинам долины «Оурен» и находит там Мукаде. Цель Мукаде — найти источник некой силы, что дремлет в этих руинах. Мукаде пытается воспользоваться этой силой и по не осторожности мощный луч света охватывает Наруто и отправляет его в прошлое, на 20 лет назад. Когда Наруто просыпается, он встречает четвертого Хокаге Минато Намиказе.
Key Animation
Из разных деревень начали пропадать ниндзя с модифицированным геномом. Подозрения пали на Страну Огня. По приказу Цунадэ, Какаши решил пожертвовать собой, дабы предотвратить намечающуюся войну. Специальные колокольчики Какаши, оставленные у Наруто, помогают тому вспомнить самый первый урок сэнсэя, что подталкивает Узумаки во что бы то ни стало, сражаясь и с друзьями, и с противниками, вернуть наставника «Команды №7», заставляя поверить в себя тех, кто унаследовал Волю Огня.
