Виктор живет в Вене с Аннет и маленькой дочкой Памелой. Весна. Безработный Виктор проводит дни, а иногда и ночи вне дома. Любящая его Аннет, дает мужу последний шанс взять себя в руки по возвращении в Париж. Но во Франции, Виктор возвращается к своим вредным привычкам. После сильной ссоры, он переезжает к наркоманке и влюбляется в нее. Аннет бросает Виктора и исчезает с Памелой. Одиннадцать лет спустя 16-ти летняя Памела узнает, что ее отец живет в соседнем квартале, и решает встретиться с ним.
Первая часть трилогии. Молодой американец Джесс знакомится в поезде с красивой француженкой Селин. Они сразу находят много общих тем для разговоров, и Джесс уговаривает Селин сойти вместе с ним в Вене, чтобы провести вместе вечер и ночь, так как наутро он должен улететь домой в Штаты. Этой ночью происходит чудо, между мужчиной и женщиной рождается любовь такая сильная, что всё остальное перестаёт иметь значение. Однако неумолимый обратный отсчёт продолжается, до рассвета осталось совсем немного времени, и влюблённые используют каждый драгоценный момент, чтобы узнать друг друга получше, чтобы успеть обменяться всеми своими воспоминаниями, мечтами и нежностью… перед рассветом.
