When reformed ex-smuggler Pamfir returns to home to his village on the Ukrainian border after working abroad for several years, he’s determined to earn an honest living and set a good example for his beloved teenage son Nazar. But in a town where corruption runs deep and crime and religion are inextricably linked, his plan is quickly thwarted when Nazar sets fire to the local church in a misguided effort to keep him at home. To pay for the damage, Pamfir must take on one last job for a crime syndicate operating a risky smuggling venture in a place where all the rules have changed.
События в фильме начинаются в летние месяцы 1939 года на территории Волыни, которая на тот период относилась к землям Польши. Между главной героиней, красивой польской девушкой Зосей, и украинским хлопцем возникает сильная любовь. Однако родители девушки отдают против её воли замуж за состоятельного вдовца. Скоро началась Вторая Мировая война и муж Зоси отправляется на фронт, оставив её со своими детьми. В то время, когда поляки терпят поражения от гитлеровской армии, в родном крае девушки происходят не менее чудовищные вещи. Украинские националисты начинают все чаще нападать на польское население, вырезая мирных жителей целыми селениями.
