King Frederick II (aka "Frederick the Great") of Prussia is engaged in a major battle against the Austrian army at Kunersdorf, and things aren't going well. The Austrians are inflicting major casualties, and his army is beginning to crumble. Defeat seems inevitable when a combination of events gives him hope that he may pull victory from the jaws of defeat after all.
В 1760 году, в самый разгар Семилетней войны, около сотни прусских курсантов младших классов захвачены в плен русской армией. Пленные кадеты, подгоняемые жестокими казаками, продвигаются в тыл врага по выжженной немецкой земле. На помощь подросткам приходит бывший прусский офицер Цюлов, перешедший на сторону русских; отряд детей забаррикадировался в заброшенной крепости и в течение нескольких дней отражал атаки русских солдат.
Юный Йоханнес провёл детство с матерью в Аргентине, а теперь возвращается к отцу в Германию; тот, чтобы юноша быстрее адаптировался, отправляет его в военную школу-интернат.
Séraphine and her mother arrive in Paris to visit the 1867 World Exhibition. In an overcrowded city they must be accommodated in separate hotels. During the night the mother, who wasn't feeling very well, gets suddenly worse. When next morning Séraphine goes to meet her every trace of her presence has disappeared and everybody denies having ever met her. The bewildered young woman must find someone who believes her. Previous version of So Long at the Fair (1950).