General Graf Tschernitschew
В 1760 году, в самый разгар Семилетней войны, около сотни прусских курсантов младших классов захвачены в плен русской армией. Пленные кадеты, подгоняемые жестокими казаками, продвигаются в тыл врага по выжженной немецкой земле. На помощь подросткам приходит бывший прусский офицер Цюлов, перешедший на сторону русских; отряд детей забаррикадировался в заброшенной крепости и в течение нескольких дней отражал атаки русских солдат.
Count Otto von Trepow
The guests at Count Otto von Trepow's East Prussian estate Gross-Ehrenfeld are Lord and Lady Ruthven, Mr Hendriks with his wife and foster-daughter Mariska, a gypsy they adopted years ago, Kundry, the fiancée of Otto's son Bernhard, and Count Stanislaus Larinski, who claims to be a Polish revolutionary wanted by the Russian government. A boating trip is organized but ends when the motor breaks down. While waiting for it to be repaired, the guests go to an inn run by Andreas and his daughter Käthe. Hendriks goes for a walk, sees the boat come back and that a man with a bent back leaves it. He notices that Kundry is afraid of Bernhard.