Короткий мультфильм, претендовавший на награду «Оскар». Герой картины — мифический лесоруб Пол Баньян, персонаж историй, выдуманных американскими лесорубами в 1800-е годы с целью «привнести немного хорошего настроения к их тяжелой работе». Мультфильм рассказывает о жизни, карьере и проблемах легендарного лесоруба, который был ростом выше деревьев и водил дружбу с быком. Много плохих и хороших людей вставало на пути Пола, но он всегда оставался верен себе и своему делу.
С наступлением весны все ощущают прилив сил. Пес Плуто с наслаждением слушает пение птиц, жужжание пчел и трескотню сверчков. Он очень хочет присоединиться к славной музыке, но, к сожалению, не имеет ни слуха, ни голоса. Пес отправляется в музыкальный магазин, владелец которого отсутствует, и, присмотревшись ко всем инструментам, обнаруживает, что его хвост можно использовать в качестве стилуса у проигрывателя. У новоявленного музыканта неплохо получается крутить винил, и скоро пластинка Плуто становится известна на всю округу. У пса нет отбоя от поклонниц!