Испокон веков враждуют два семейных клана в горах Кентукки. Никто уже и не помнит, что именно не поделили Толливеры и Фэлины, но жить они продолжают по законам кровной мести. В разгар одной из стычек в городок прибывает Джек Хэйл, инженер, приехавший строить железную дорогу. Волей судьбы он спасает одного из Толливеров — Дэйва. Прошло несколько лет. Предприятие железной дороги приносит большие доходы. Но и профессиональному делу мешает неприязнь семей:на лагерь рабочих нападает клан Фэллинов, в столкновении погибает один из Толливеров. Хэйл продолжает взывать к миру и благоразумию. Дэйв решает послушать его.
Jed is a hillbilly in love with pretty Emmy Lou who is forced into marriage with her dreadful cousin Aaron. Jed interrupts the marriage and Aaron is accidently shot. Jed stands trial for the murder but is acquitted when almost everyone admits to the murder.
June Tolliver is a Kentucky mountain girl whose family is feuding with the Falins. But their differences are temporarily put on hold when revenue officer John Hale (Antonio Moreno) comes around. He falls in love with June and sends her to the city to get an education. When she returns and the feud breaks out once again, June tries to become a peacemaker between the two families.
An orphan boy from the Kentucky hills joins the Union Army and rescues his adopted family from Morgan's raiders. He learns his real identity when he returns after the war.
