Djerbi
В парижском Бельвиле убивают полицейского информатора-осведомителя, игравшего важную роль в балансе сил в районе. Полицейским срочно нужна замена. В противном случае рост преступности причинит им массу проблем. Перебирая возможные кандидатуры, они останавливают свой выбор на одной паре: проститутке и сутенёре-рецидивисте. Есть только одно «но». Парочка совершенно не горит желанием сотрудничать с полицией…
Tailleb
Молодой Брюно выходит из американской тюрьмы, в которую он попал за торговлю наркотиками, возвращается во Францию и пытается начать новую жизнь. Поначалу его воссоединение с отцом кажется теплым и дружеским, тем более, что мать Брюно умерла несколько лет назад, и мужчины могут разделить это горе. Но в скором времени герой узнает, что у отца новый роман, и уходит с новой работы, чтобы стать продавцом в книжном магазине. Там Брюно знакомится с девушкой, с которой у него много общего — в том числе давнее и, казалось, прошедшее пристрастие к наркотикам.